Muriel und ihr Mann Lee beginnen ein neues Leben in Kalifornien, als er aus dem Koreakrieg zurückkehrt. Aber ihre neu gefundene Stabilität wird durch die Ankunft von Lees charismatischem Bruder Julius, einem eigensinnigen Spieler mit einer geheimen Vergangenheit, gestört. Schnell entsteht ein gefährliches Liebesdreieck. Als Julius sich auf die Suche nach dem jungen Kartenbetrüger macht, in den er sich verliebt hat, treibt Muriels Sehnsucht nach mehr sie in ihr eigenes geheimes Leben, in dem sie auf Rennpferde setzt und ihre Anziehung zu Frauen erkundet.